艰难求生，快递企业鏖战东南亚
发布时间：2024-07-08 点击：69
东南亚地区的快递战事再次升级。
近期，疑似顺丰针对东南亚出口业务的“战狼计划”流出，让人们的目光再次投向了东南亚。随着tiktok、阿里巴巴等头部互联网电商的布局，中国快递企业进军东南亚的步伐也在加速。
今年4月，圆通在菲律宾马尼拉宣布开业起网。此前，圆通已成立了越南分公司，深入到越南境内;8月，顺丰在泰国设立了kexi组织，以讨论决策有关国际快递业务的重大规划等问题，由董事长兼ceo王卫亲自督导;10月，顺丰速运国际电商专递宣布正式开通新马泰服务;同期，中通国际东南亚管理中心与源秀(泰国)有限公司签订鲜花运输战略合作协议，利用中通国际东南亚管理中心已开通的中泰、中缅、中柬冷链物流合作运输。
此外，菜鸟、京东物流也纷纷在东南亚建仓，开辟东南亚航空专线。今年以来，中国快递企业在东南亚的布局再次加快节奏。但前有狼，后有虎，既要和中国快递企业竞争，又想在国际快递巨头嘴里抢食，并不容易。
01
锚定东南亚
当国内快递市场饱和，“放眼国外”成为快递物流企业打开新增长空间的必然选择之一。
据前瞻产业研究院发布的《中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》显示，2015-2016年快递市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降;2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业cr8高达82.5%;2020年开始，极兔、众邮、丰网等新玩家入局，促进快递行业集中度指数cr8进一步下降。
目前，快递行业cr8企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。在行业马太效应之下，龙头企业的市场份额变得更加稳定，行业正在加速向寡头转变。
国内快递市场格局趋于稳定，市场份额基本瓜分完毕，如何打开新的市场增长空间?
快递物流专家赵小敏表示，“国内快递市场已经开始饱和，存量市场竞争，价格战惨烈。因此，对于物流企业来说，出海是不错的选择。对于上市物流企业，规避竞争的同时，可以更好的给股民讲故事。这在战略里属于开辟新市场空间的蓝海战略。”
东南亚俨然成为快递企业出海的重要战场。
开拓东南亚市场，各快递企业可谓不遗余力。快递企业布局东南亚，可追溯到2010年，顺丰设立新加坡营业网点。2017年-2019年，是快递企业布局又快又多的时期。
2018年圆通开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场;2019年，顺丰斥巨资400万美元参与缅甸物流公司kospa limited的战略投资，随后又收购了东南亚本土头部快递公司嘉里物流;百世集团则把国际化列为五大战略之一，将东南亚市场作为战略重心。
为什么快递企业纷纷把东南亚作为出海的“第一站”?
从地理位置和文化环境上来说，相比较欧美拥有百年的物流发展史以及美国邮政、ups等成熟的物流企业，整个东南亚还没有形成成熟完善的物流体系。
从产业上来说，近年来，相较于欧美，东南亚电商处于高速发展期。据浙江省电子商务促进会发布《东南亚跨境电商发展研究报告》显示，在过去5年，东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一。相较于中国(24.9%)和英国(19.3%)等成熟电商市场，东南亚电商市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间。
尤其是随着“一带一路”战略的实施、国内制造业迁移东南亚以及人口红利释放等因素，给中国快递企业出海带来发展机遇。
正如盘古智库高级研究员江瀚对钛媒体app表示的一样，“当前整个东南亚政局相对稳定，经济增长较快，年轻人口众多。所以，快递业在东南亚发展的背景基础已经打好。而且东南亚华人较多，沟通成本较低，中国企业发展势头良好。伴随着多个关贸协定的制定与成熟，中国与东南亚的跨境交流有着巨大的发展和成长空间。”
当下的东南亚，是中国快递企业开拓新市场空间、增厚血液的最好沃土。
02
烧钱打价格战
东南亚快递市场崛起，竞争日趋激烈。中国快递企业在东南亚不仅面临着严重行业“内卷”，更为严峻的是东南亚本土企业与外资外企间的力量博弈。
以东南亚地区发展较快的泰国为例。泰国物流市场的竞争非常激烈，既有泰国邮政和kerry等老牌玩家，也有j&t、百世快递等诸多海外新玩家。
当前，价格战的战火已经席卷泰国快递市场。据了解，嘉里快运(泰国)重500克的密封袋“a”(尺寸为32 厘米 x 23 厘米)的发货价已经从19泰铢降至15泰铢。百世泰国500克以下包裹的起始运费同样已经低至15泰铢。flash express也推出优惠活动——交付重量不超过1公斤、总尺寸在40厘米以内的包裹享受10%的折扣。极兔则是以长期霸屏泰国地铁站和电视媒体的广告，传达极兔“1-3公斤之内9.9泰铢包邮”的优惠力度。
除了价格战，服务效率也已经在泰国境内卷起来。相较于之前快递收发需要5-6天的时间，且用户还需排队2-3个小时才能发货的情况，目前，泰国大部分物流公司都能做到次日达，平均物流时效仅有2-3天。且据flash express的报价，平均单价已经从传统的16元/单压低至9元/单。而flash express主要对标的企业便是顺丰。
低价成本策略，让泰国快递市场的竞争白热化，同时也引发了泰国本土快递企业与海外企业的战争。
近期，作为泰国国有邮政服务公司，泰国邮政呼吁，应适当规范该国的快递业务，以防止掠夺性定价并确保运营商的服务质量。据了解，泰国邮政因外国快递运营商通过低价(低于成本价)竞争来提高市场份额感受到市场压力。泰国邮政也尝试通过重组、延长营业时间，提高服务效率等手段提高竞争力。
在泰国邮政之前，泰国本土的物流运输相关协会早已提出干预外商投入，并向泰国本土物流企业提供更多优惠贷款，敦促主管机关严密监督公平竞争规则等相关建议。在其看来，快递服务多归外国企业所把持。而这些外国企业如kerry、flash express、中通快递及百世快递等拥有大量现金和技术，拥有控制多数快递市场的力量。在这种情况下，商品或服务的价格有可能被大企业压低。
无独有偶，泰国境内打响的价格战在东南亚其他国家也上演过。据墨腾创投《印尼电商报告》显示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流经历了最为惨烈的价格战。主要玩家都将钱烧在雅加达为主的都会区，平均物流价格仅0.4美元/公斤。
但在价格战之下，中国快递企业在东南亚地区收获的利润并不如预期。据嘉里物流中报数据显示，由于泰国keth业务在2021年下半年及2022年上半年陷入价格战，导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌，亏损达3.93亿港元。
除此外，国际快递巨头dhl、ups、fedex也已经陆续在东南亚开展业务，中国快递企业面临的挑战更加严峻。
“东南亚本土快递快速崛起，竞争非常激烈。这种激烈的背后都有很多中国企业的影子。竞争者们共同推动整个市场的发展。”江瀚对钛媒体app表示。
相较于其他企业，我国快递企业在东南亚目前还处于拓展市场阶段，薄利经营甚至以利润换规模。在本土企业，欧美物流巨头和市场价格战的夹击下，中国快递企业利润微薄、艰难求生，却依然鏖战在东南亚快递市场前端。
“目前，东南亚市场是中国快递企业国际化的重点，还处于初级竞争阶段;产品结构、价格体系、网络覆盖都有很大的空间;中长期来说，东南亚市场或整个东盟将可能是接下来增长最快的区域;普遍看好该区域的经济增长、人口结构、产业布局、电商发展;结合国际形势变化和经济环境，当下是争夺市场的关键时刻。”快递物流专家赵小敏对钛媒体app表示。
03
豪赌未来
新冠疫情造成东南亚相关物流业务萎缩的同时，但也改变了东南亚消费者的消费习惯，带动了电子商务的快速发展。
根据谷歌、淡马锡等联合报告显示，东南亚的电商正处于高速发展期。2020年东南亚日均电商订单数超过500万，电商活跃用户增长至1.5亿人，电商市场规模达740亿美元;2021年东南亚电商市场规模超1200亿美元，同比增长62%。预计到2025年，当地电商经济规模将突破2300亿美元，实现翻倍式增长。
但从渗透率来看，目前东南亚(除新加坡)零售电商渗透率还处于低位，均低于5%。其中最大电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%。
这也意味着更多的市场机会。需求推动电商快递物流市场规模迅速增长。据行业报告数据显示，2020年东南亚电商包裹量总计60亿件，平均日单量约达1640万单。到2023年，东南亚最大经济体印尼的物流市场整体规模可达749亿美元，包括电商物流在内的印尼快递包裹市场规模也将达到55亿美元。2025年东南亚第三方物流市场规模整体将达到557亿美元。
面对这块巨大的蛋糕，中通、顺丰、圆通等几乎所有的中国快递企业都闻风而动，dhl、ups、fedex等国际快递巨头也不甘落后，本土的极兔(j&t)、flash express等企业则一直巩固和扩大市场。
但东南亚的物流体系一直是东南亚电商从业者难以言说的痛。物流基础设施相对落后、大量依赖人、整体物流效率偏低，货到付款方式占比高、地形恶劣等问题阻碍东南亚快递物流的
近期，疑似顺丰针对东南亚出口业务的“战狼计划”流出，让人们的目光再次投向了东南亚。随着tiktok、阿里巴巴等头部互联网电商的布局，中国快递企业进军东南亚的步伐也在加速。
今年4月，圆通在菲律宾马尼拉宣布开业起网。此前，圆通已成立了越南分公司，深入到越南境内;8月，顺丰在泰国设立了kexi组织，以讨论决策有关国际快递业务的重大规划等问题，由董事长兼ceo王卫亲自督导;10月，顺丰速运国际电商专递宣布正式开通新马泰服务;同期，中通国际东南亚管理中心与源秀(泰国)有限公司签订鲜花运输战略合作协议，利用中通国际东南亚管理中心已开通的中泰、中缅、中柬冷链物流合作运输。
此外，菜鸟、京东物流也纷纷在东南亚建仓，开辟东南亚航空专线。今年以来，中国快递企业在东南亚的布局再次加快节奏。但前有狼，后有虎，既要和中国快递企业竞争，又想在国际快递巨头嘴里抢食，并不容易。
01
锚定东南亚
当国内快递市场饱和，“放眼国外”成为快递物流企业打开新增长空间的必然选择之一。
据前瞻产业研究院发布的《中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》显示，2015-2016年快递市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降;2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业cr8高达82.5%;2020年开始，极兔、众邮、丰网等新玩家入局，促进快递行业集中度指数cr8进一步下降。
目前，快递行业cr8企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。在行业马太效应之下，龙头企业的市场份额变得更加稳定，行业正在加速向寡头转变。
国内快递市场格局趋于稳定，市场份额基本瓜分完毕，如何打开新的市场增长空间?
快递物流专家赵小敏表示，“国内快递市场已经开始饱和，存量市场竞争，价格战惨烈。因此，对于物流企业来说，出海是不错的选择。对于上市物流企业，规避竞争的同时，可以更好的给股民讲故事。这在战略里属于开辟新市场空间的蓝海战略。”
东南亚俨然成为快递企业出海的重要战场。
开拓东南亚市场，各快递企业可谓不遗余力。快递企业布局东南亚，可追溯到2010年，顺丰设立新加坡营业网点。2017年-2019年，是快递企业布局又快又多的时期。
2018年圆通开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场;2019年，顺丰斥巨资400万美元参与缅甸物流公司kospa limited的战略投资，随后又收购了东南亚本土头部快递公司嘉里物流;百世集团则把国际化列为五大战略之一，将东南亚市场作为战略重心。
为什么快递企业纷纷把东南亚作为出海的“第一站”?
从地理位置和文化环境上来说，相比较欧美拥有百年的物流发展史以及美国邮政、ups等成熟的物流企业，整个东南亚还没有形成成熟完善的物流体系。
从产业上来说，近年来，相较于欧美，东南亚电商处于高速发展期。据浙江省电子商务促进会发布《东南亚跨境电商发展研究报告》显示，在过去5年，东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一。相较于中国(24.9%)和英国(19.3%)等成熟电商市场，东南亚电商市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间。
尤其是随着“一带一路”战略的实施、国内制造业迁移东南亚以及人口红利释放等因素，给中国快递企业出海带来发展机遇。
正如盘古智库高级研究员江瀚对钛媒体app表示的一样，“当前整个东南亚政局相对稳定，经济增长较快，年轻人口众多。所以，快递业在东南亚发展的背景基础已经打好。而且东南亚华人较多，沟通成本较低，中国企业发展势头良好。伴随着多个关贸协定的制定与成熟，中国与东南亚的跨境交流有着巨大的发展和成长空间。”
当下的东南亚，是中国快递企业开拓新市场空间、增厚血液的最好沃土。
02
烧钱打价格战
东南亚快递市场崛起，竞争日趋激烈。中国快递企业在东南亚不仅面临着严重行业“内卷”，更为严峻的是东南亚本土企业与外资外企间的力量博弈。
以东南亚地区发展较快的泰国为例。泰国物流市场的竞争非常激烈，既有泰国邮政和kerry等老牌玩家，也有j&t、百世快递等诸多海外新玩家。
当前，价格战的战火已经席卷泰国快递市场。据了解，嘉里快运(泰国)重500克的密封袋“a”(尺寸为32 厘米 x 23 厘米)的发货价已经从19泰铢降至15泰铢。百世泰国500克以下包裹的起始运费同样已经低至15泰铢。flash express也推出优惠活动——交付重量不超过1公斤、总尺寸在40厘米以内的包裹享受10%的折扣。极兔则是以长期霸屏泰国地铁站和电视媒体的广告，传达极兔“1-3公斤之内9.9泰铢包邮”的优惠力度。
除了价格战，服务效率也已经在泰国境内卷起来。相较于之前快递收发需要5-6天的时间，且用户还需排队2-3个小时才能发货的情况，目前，泰国大部分物流公司都能做到次日达，平均物流时效仅有2-3天。且据flash express的报价，平均单价已经从传统的16元/单压低至9元/单。而flash express主要对标的企业便是顺丰。
低价成本策略，让泰国快递市场的竞争白热化，同时也引发了泰国本土快递企业与海外企业的战争。
近期，作为泰国国有邮政服务公司，泰国邮政呼吁，应适当规范该国的快递业务，以防止掠夺性定价并确保运营商的服务质量。据了解，泰国邮政因外国快递运营商通过低价(低于成本价)竞争来提高市场份额感受到市场压力。泰国邮政也尝试通过重组、延长营业时间，提高服务效率等手段提高竞争力。
在泰国邮政之前，泰国本土的物流运输相关协会早已提出干预外商投入，并向泰国本土物流企业提供更多优惠贷款，敦促主管机关严密监督公平竞争规则等相关建议。在其看来，快递服务多归外国企业所把持。而这些外国企业如kerry、flash express、中通快递及百世快递等拥有大量现金和技术，拥有控制多数快递市场的力量。在这种情况下，商品或服务的价格有可能被大企业压低。
无独有偶，泰国境内打响的价格战在东南亚其他国家也上演过。据墨腾创投《印尼电商报告》显示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流经历了最为惨烈的价格战。主要玩家都将钱烧在雅加达为主的都会区，平均物流价格仅0.4美元/公斤。
但在价格战之下，中国快递企业在东南亚地区收获的利润并不如预期。据嘉里物流中报数据显示，由于泰国keth业务在2021年下半年及2022年上半年陷入价格战，导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌，亏损达3.93亿港元。
除此外，国际快递巨头dhl、ups、fedex也已经陆续在东南亚开展业务，中国快递企业面临的挑战更加严峻。
“东南亚本土快递快速崛起，竞争非常激烈。这种激烈的背后都有很多中国企业的影子。竞争者们共同推动整个市场的发展。”江瀚对钛媒体app表示。
相较于其他企业，我国快递企业在东南亚目前还处于拓展市场阶段，薄利经营甚至以利润换规模。在本土企业，欧美物流巨头和市场价格战的夹击下，中国快递企业利润微薄、艰难求生，却依然鏖战在东南亚快递市场前端。
“目前，东南亚市场是中国快递企业国际化的重点，还处于初级竞争阶段;产品结构、价格体系、网络覆盖都有很大的空间;中长期来说，东南亚市场或整个东盟将可能是接下来增长最快的区域;普遍看好该区域的经济增长、人口结构、产业布局、电商发展;结合国际形势变化和经济环境，当下是争夺市场的关键时刻。”快递物流专家赵小敏对钛媒体app表示。
03
豪赌未来
新冠疫情造成东南亚相关物流业务萎缩的同时，但也改变了东南亚消费者的消费习惯，带动了电子商务的快速发展。
根据谷歌、淡马锡等联合报告显示，东南亚的电商正处于高速发展期。2020年东南亚日均电商订单数超过500万，电商活跃用户增长至1.5亿人，电商市场规模达740亿美元;2021年东南亚电商市场规模超1200亿美元，同比增长62%。预计到2025年，当地电商经济规模将突破2300亿美元，实现翻倍式增长。
但从渗透率来看，目前东南亚(除新加坡)零售电商渗透率还处于低位，均低于5%。其中最大电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%。
这也意味着更多的市场机会。需求推动电商快递物流市场规模迅速增长。据行业报告数据显示，2020年东南亚电商包裹量总计60亿件，平均日单量约达1640万单。到2023年，东南亚最大经济体印尼的物流市场整体规模可达749亿美元，包括电商物流在内的印尼快递包裹市场规模也将达到55亿美元。2025年东南亚第三方物流市场规模整体将达到557亿美元。
面对这块巨大的蛋糕，中通、顺丰、圆通等几乎所有的中国快递企业都闻风而动，dhl、ups、fedex等国际快递巨头也不甘落后，本土的极兔(j&t)、flash express等企业则一直巩固和扩大市场。
但东南亚的物流体系一直是东南亚电商从业者难以言说的痛。物流基础设施相对落后、大量依赖人、整体物流效率偏低，货到付款方式占比高、地形恶劣等问题阻碍东南亚快递物流的